কিভাবে একটি আর্থিক উপদেষ্টা হত্তয়া

আর্থিক পরামর্শদাতাদের তাদের পদ পূরণ করতে, প্রধান ওয়াল স্ট্রিট সংস্থাগুলি মূলত সাম্প্রতিক কলেজ স্নাতকদের জন্য ব্যাপক আর্থিক উপদেষ্টা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালাতে ব্যবহৃত হয়, তবে এইগুলির বেশিরভাগ প্রোগ্রাম খরচগুলি সংরক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এভাবে মাঠে প্রবেশ করা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। পরিবর্তে, সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগীদের থেকে অভিজ্ঞ আর্থিক উপদেষ্টা নিয়োগের উপর নির্ভর করে।

একটি আর্থিক উপদেষ্টা হয়ে উঠছে

যখন সিকিউরিটিজ সংস্থাগুলি নতুন আর্থিক উপদেষ্টাদের প্রশিক্ষণ দেয়, তখন তারা সাধারণত অভিজ্ঞ আর্থিক পরিষেবা শিল্প পেশাদারদের সন্ধান করে, যারা পেশাগত পরিবর্তন খুঁজছেন। তাছাড়া, একজন আর্থিক উপদেষ্টা হয়ে ওঠার জন্য প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত অনুশীলনকারী বা একজন শিক্ষানবিশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত একটি দলকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে নিবিড় নেটওয়ার্কিংয়ের প্রয়োজন হয়, যা তাদের ব্যবসার বইটি সরবরাহ বা প্রসারিত করতে সহায়তা করে।

এছাড়াও, প্রভাবশালী কর্মক্ষেত্রের স্পনসরকে প্রভাব এবং সঠিক সংযোগগুলির সাথে গড়ে তুলতে আর্থিক পরিষেবাদিতে অন্যান্য অবস্থান থেকে আর্থিক উপদেষ্টা ক্ষেত্রটি প্রবেশের একটি টিকিট হতে পারে।

একটি আর্থিক পরিকল্পনাকারী হিসাবে পূর্ববর্তী শংসাপত্র এবং অভিজ্ঞতা একটি আর্থিক উপদেষ্টা হয়ে ট্রানজিট করতে আগ্রহী কেউ জন্য বিশেষ করে দরকারী পটভূমি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আর্থিক উপদেষ্টা দল এবং অনুশীলন গ্রুপ ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বোর্ড হিসাবে আর্থিক পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের বোর্ড আনয়ন মান দেখছেন।

উল্লেখ্য যে নেতৃস্থানীয় সিকিউরিটিজ ফার্মগুলির চাকরি সহ বেশিরভাগ আর্থিক উপদেষ্টা প্রথা কার্যকরভাবে বাচ্চাদের বা প্রতিষ্ঠাতা বা সীসা উপদেষ্টার অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে সহায়তা করার জন্য এবং অবশেষে উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তরাধিকারী হওয়ার সাথে পরিবারের উদ্যোগে বিকাশ লাভ করে।

শিক্ষা

একটি আর্থিক উপদেষ্টা জন্য একটি স্নাতক ডিগ্রী সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত হয়। অর্থ, অ্যাকাউন্টিং, বা অর্থনীতিতে কোর্সওয়ার্ক কাজ সহায়ক, যদিও প্রয়োজন হয় না। শক্তিশালী পরিমাণগত এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাই মৌখিক এবং বিক্রয় দক্ষতা হয়। বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রী বিভাগের মাস্টার্স আপনার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এটি ফার্ম এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, যেমন আইনী গবেষণায় বা আইনের একটি ডিগ্রী।

সাক্ষ্যদান

একটি আর্থিক উপদেষ্টা হওয়ার জন্য আর্থিক শিল্প নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (FINRA) দ্বারা দেওয়া সিরিজ 7 পরীক্ষার পাশ এবং চলমান শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা পূরণের প্রয়োজন। আপনি সিরিজ 7 পরীক্ষার জন্য বসতে আপনার নিয়োগকর্তা হিসাবে একটি FINRA সদস্য সংস্থা দ্বারা স্পনসর করা আবশ্যক। কিছু সংস্থাগুলিতে, কিছু সিনিয়র আর্থিক উপদেষ্টা অবস্থানের জন্য এবং কিছু রাজ্যে, এক বা একাধিক অতিরিক্ত শংসাপত্র প্রয়োজন হতে পারে।